四个维度看阿里财报:【篮球世界杯赌球】云计

2020-02-04 11:29 来源:未知

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近日,阿里巴巴公布了2017财年第二季度财报,营收为人民币342.92亿元,同比增长55%,GMV是电商的一项重要指标。值得一提的是,继阿里上市至今,首次未在财报中提到GMV数据,这或许意味着阿里去电商化的真正开始。

每年阿里第四季度的财报,都比较特别。

“阿里明年不提电子商务了”

在阿里双十一1207亿元交易额和双十二数亿用户参与线下消费的双重盛况之下,第四季度的财报显得有那么点不同,有些东西被格外突出,而有些东西又因为这两大盛事被无声掩盖。

GMV是电商的一项重要指标,在传统零售业GMV被称之为流水,对于电子商务,GMV是一个网站的成交金额,包含了销售额、取消订单金额、拒收订单金额和退货订单金额。

核心电商业务增速放缓,新旧实体经济争论不断;数字娱乐业务支出持续增加,在整个阿里生态中日益发挥战略作用;云计算业务连续七个季度保持三位数增幅,成为阿里新看点;国际化发展命运多舛,国际政局的变化更使其全球化步伐增添了未知。

在阿里上市的多年十余次财报中,GMV屡次被作为一个重要的数据被提到。今年5月,阿里发布了2015年的全年业绩,中更是提到集团在上一财年创造的GMV达到3.092万亿,同时豪言到2020财年,阿里将成为人类历史上第一个平台成交额过6万亿元人民币的公司。

网易科技将从这四个维度来解读这一季度的财报,同时你会发现,阿里2016年一整年面临的机遇和挑战,在这一年的最后三个月里集中投射。

随后,在6月份的投资者会议中,马云对外表示阿里之后发布的季度财报中,将不再公布GMV这个电商的重要指标数字。与此同时,在刚刚结束的云栖大会上,马云称:“从明年起,阿里巴巴将不再提到电子商务这个标签,进入新零售时代。”

电商业务背后:新旧实体经济之争

在大会现场,马云的这一言论还引发了郭台铭对其的吐槽,“我们好不容易要触网做电商了,你们就不玩了。”

本季度,阿里总营收为人民币532.48亿元,同比增长54%;净利润为人民币171.57亿元,去年同期净利润人民币124.56亿元,同比增长38%。

不过,GMV、电子商务终究是一个标签,从财报中的数据来看,本季度来自核心电商业务收入同比增长41%、达284.93亿元,去年同期相比增速放缓,而在该季度的活跃买家数的增长也呈现出放缓的趋势。

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尽管,这与当前国内经济大环境有关,同时阿里巴巴在过去几年中的各项基数都达到了一个较大的峰值,但不可否认,当前核心业务增速放缓的趋势在一定程度上催化了阿里巴巴启动从内向外的去电商化转型。

图 总营收最近5个季度收入和增长率

对于阿里巴巴去电商化的决心,在分析师电话沟通会上,阿里巴巴CEO张勇也表示眼前最重要的机遇不是继续独自专注发展网上电商,而是帮助传统商业升级到新零售模式。

核心电商业务营收465.76亿元,同比增长45%;其中中国电商零售业务营收408.02亿元,占总营收77%;中国电商批发业务营收15.14亿元,占总营收3%。中国的电商销售业务营收占总营收80%,占核心电商业务营收90.9%。

“3万亿的网上销售额是一个重要的里程碑,这个清晰拐点的来临,提醒我们要利用阿里巴巴建设的商业基础设施,包括交易平台、支付、物流、云计算及大数据,促进这价值30万亿的中国零售经济转型。”

马云在去年10月份就阿里未来发展提出“五新”概念——新零售、新制造、新技术、新金融和新资源——2016年年末,娃哈哈董事长宗庆后曾评价马云提出的“新零售”时说,马云提出的“五个新变革”,除了“新技术”以外,其他都是胡说八道;而格力电器董事长董明珠也在参加央视节目时表示,90后不愿意去实体经济里工作,喜欢开网店是“国家隐患”。

云计算正成为下一增长极

由此引发了一场关于实体经济发展的大讨论。在谈及“实体虚拟经济之争”时马云曾下论断:通过互联网转变流通方式,实体经济找到了新的方向。必须发展这样的新实体经济,才有办法面对明天。

云计算作为阿里巴巴确立的未来三大方向之一,本财季收入达到14.93亿元,创历史新高,实现同比增长130%;付费用户数量为65.1万,同比增长108%。阿里云用户覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏、多媒体等行业和企业类型,中国超过35%的网站由阿里云提供服务。

回到和核心电商业务休戚相关的“新零售”,CEO张勇这样阐述新零售,即围绕人、货、场在内的所有生产要素将基于互联网完全重构,每个企业都要走向数据公司,完成消费者的可识别、可触达、可洞察、可服务。

财报数据显示,这已经是阿里云连续六个季度实现营收增幅超100%,正在成为阿里巴巴的下一个增长极。

我们可以看到近期阿里基于新零售战略做的一些线下布局:比如2016年11月,阿里投资21亿元获得浙江连锁超市三江购物35%股权,试点地方超市全新的购物模式;比如2017年1月,阿里提出建议,私有化在香港上市的银泰商业,尝试将银泰拥有的29家百货店及17个购物中心,与天猫全面融合,以提供更多新零售的消费场景。

马云在10月13日的年度股东大会上表示,未来三十年,会先后引发新零售、新金融、新制造和新文化的变革,而这个变革的基础则是计算作为新技术。

对于阿里的核心电商业务来说,正不断加深线下布局,4.8万亿美元的中国零售市场里,所谓的实体与虚拟经济并不存在什么真正的边界,互联网走向线下、线下拥抱互联网,融合早已在发生。

与此同时,阿里云也在本财年加速了国际化的进程,意图在国际市场上分食亚马逊AWS和微软Azure的市场,与两大巨头正面竞争。

数娱业务的内容支出持续增加

今年6月,阿里云宣布启动全球合作伙伴计划,在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴,今年8月,阿里云发布了新Logo,用计算符号[

]替换中文“云”,同时宣布将在今年年内启用位于欧洲、澳洲、中东和日本的数据中心,加上已经开服的美国东部、美国西部、新加坡和香港数据中心,对全球主要互联网市场形成全面的云计算基础设施覆盖。

文娱风口动作频频

文娱业务与马云坚持的未来阿里集团的Double H(健康和快乐)战略中的“快乐”息息相关。今年以来,在娱乐、直播等风口的加速催化下,阿里文娱业务动作频频。

今年6月,阿里巴巴集团大文娱工作领导小组成立,囊括阿里影业、合一集团(优酷土豆)、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、阿里文学、阿里数字娱乐事业部八大业务。

10月,大文娱板块则直接升级为阿里巴巴文化娱乐集团,同时筹集规模超百亿元人民币的大文娱产业基金。

根据阿里巴巴二财季财报显示,数字媒体和娱乐业业务方面,大文娱板块协同效应效果初显。该业务季度收入达36.08亿元,同比增长302%。数字娱乐在阿里的各个业务板块营收之中增速居首位。

随着文娱集团的成立,阿里将进一步整合资源,孕育繁衍出一个崭新的生态——文化娱乐生态。而文化娱乐生态将与阿里的电商生态、金融生态、物流生态、云生态相互交融,最终完成马云去电商化的新零售愿景。

本季度数字媒体和娱乐业务营收为人民币40.63亿元,同比增长273%,占总营收8%,去年同期占比仅为3%,该项收入主要指广告和订阅收入,增长和占比的提高主要由于优酷土豆的合并以及来自UCWeb提供的移动增值服务,比如移动搜索、新闻和游戏出版。

值得注意的是,阿里在数娱业务上的内容支出继续扩大,本季度该项业务的亏损为人民币31.96亿元,去年同期亏损10.19亿元,上季度亏损22.47亿元。

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图 数字媒体和娱乐业务亏损数据

如果你稍加关注下关于阿里在文化娱乐方面的新闻,你会发现,阿里的生态中没有哪块业务,像文娱这样高频得对外宣布调整组织架构、人事变动以及收购或参股各种公司。

去年10月底古永锵卸任优酷土豆CEO,阿里文化娱乐集团成立,俞永福任CEO,并计划募集超百亿人民币基金。第二天,俞永福内部邮件宣布文娱集团采用“2 X”业务矩阵,即UC和优酷土豆将成为阿里大文娱双引擎,而影业、音乐、体育、游戏、文学等相对垂直的业务将成为专业纵队。

随后,阿里影业先后投资和和影业、博纳影业,UC宣布投入10亿元专项基金扶持UC订阅号,大优酷事业群与东方梦工厂达成为期3年的内容版权授权合作,阿里家庭娱乐在12月27日与芒果TV达成战略合作。

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