阿里巴巴和亚马逊的云战争

2020-02-04 11:29 来源:未知

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去年11月,中国联通与阿里巴巴签订战略合作框架协议;1月17日,联通与阿里云宣布共建“cBSS2.0集中号卡系统”,为这份框架协议增加了实质性内容。经过长达三年的可行性论证后,双方都为这次电信业的变革做了充足准备。

虎嗅注:云计算在阿里财报中的地位逐渐提升,已经成为阿里巴巴继淘宝、天猫之后最重要的一极,但它在这一领域的竞争对手实在太多,《财经》给它锚定了一个海外强大的竞争对手亚马逊AWS,这一定程度上抬高了阿里云的身价,却又看上去合情合理,毕竟阿里云目前的估值已经达到了390亿美元。那如何讲述二者的故事呢?本文是《财经》杂志的封面文章,载于微信公众号“财经十一人”,原标题为《阿里和亚马逊的云战争》。

云计算首次切入电信业,中国联通开始云转型

谢丽容 梁辰 |文

号码是电信运营商非常重要的资源,而且不可再生。但长期以来,国内三大电信运营商的IT系统都是以省为单位建立的,31个省级单位的资源长期处于割裂状态,各地代理商都只能使用一部分号码。这不仅直接限制了消费者选择手机号码的范围,更不利于运营商跨渠道、跨地域调用号码资源。

马克 |编辑

此次推出的“cBSS2.0集中号卡系统”又称“卡号云”,主要目的是解中国联通手机码号分散管理、利用率低、用户选号难、性能差、跨区域跨系统数据不一致的痛点问题。联通想借此逐步结束过去31个省市自治区IT系统“分而治之”的局面,实现公司内部IT系统的打通和向云转型。

十年前,无论在美国、欧洲还是中国,无论是大公司还是初创公司,布局企业IT架构的思路都是一模一样的——购买服务器,部署一套IT系统,为公司的业务和战略提供信息支撑。IT对于企业来说,与其说是战略,不如说是一项必要的支出。

作为中国电信市场的三巨头之一,中国联通已经形成了全世界最大的电信运营商支撑系统,单体系统承载规模超过1.6亿用户,单月营业额超过100亿元。根据联通的要求,“卡号云”需要达到4万笔/秒的业务并发的效率,这意味着,在几十万人同时选号时,每秒可以完成四万笔业务。

如今,硅谷或北京的初创公司除非是“疯了”才会购买IT基础设施,因为他们可以通过租用“公有云”的云计算服务来获取IT能力。

“卡号云”目前处于试点阶段,涵盖广西、内蒙古、黑龙江三个区域,并计划在半年之内将逐步推广至全国,惠及联通系统的3亿用户。这不仅是电信行业第一个核心业务系统云化改造的重点工程,也是云计算技术在电信行业的首次大规模应用。

所谓“公有云”,是指第三方通过互联网为用户提供计算能力、数据库存储、应用程序和其他IT资源,用户无需自建IT基础设施,按需向第三方购买IT服务即可。

云厂商竞争加剧,大型客户成为争夺重点

游戏规则是被亚马逊改变的。

在互联网 的时代背景下,云计算已成为企业用户实现突破创新的基石,各大企业纷纷进入云化时代。预计到2019年,云计算市场的规模将增至1410亿美元。近年来,大大小小的云厂商纷纷出现,都想要分云服务一杯羹。但自从2006年亚马逊AWS正式开展云服务以来,经过10年的发展,云计算已经结束了草莽出英雄的年代,靠炒作概念获取关注的时代一去不返,大型机构用户成为了云厂商的重要盈利来源,而小规模云计算厂商将不可逆转地被淘汰。

2006年底,全球最大电商亚马逊在解决了管理超大型数据中心和复杂软件系统的问题之后,开始酝酿将这些能力和经验输出。AWS应运而生。

事实上,位于行业金字塔顶端的巨无霸企业一直都是香饽饽,“抓大放小”、发展大型机构客户是所有企业的重中之重。举个例子,2011年,巴菲特以107亿美元的价格收购了IBM的5.5%的股份,其后不断增持,虽然短期内这笔投资一直浮亏,但是巴菲特不为所动,他重视的是IBM在传统大客户业务上的垄断和高利润。

AWS的逻辑很简单,推出公有云服务,让创业公司绕过一次性数百万美元的IT硬件投入,转而通过多次小额支付从亚马逊获取IT能力。这个模式大获成功,硅谷超过80%的初创公司都成了AWS的忠实用户。

而当云服务技术逐渐成熟、不断获得大机构的青睐时,“大客户决定企业生死”这一铁律又再次得到证明。或许巴菲特做梦也没有想到,IBM在传统大客户业务上的垄断和高利润将伴随着云计算的到来而逐渐消失。

AWS还点燃了全球公有云市场。市场调研机构Synergy Research Group发布的2016年一季度数据显示,AWS独占全球云市场的31%。微软、IBM和Google共占22%的市场份额,第5到第24位的云服务提供商共占27%的市场份额。

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直到2016年,外界才真切体会到亚马逊的这笔生意有多挣钱。2015年4月,AWS的业绩在公司成立后八年后第一次出现在财报里。AWS一季度营收为15.7亿美元,占亚马逊总营收的7%,却为亚马逊贡献了49%的利润。

2012年,IBM的营收为1020亿美元,而到2015年,只剩810亿美元的营收。而在2013年, 美国中央情报局就决定把部分信息管理业务外包给亚马逊的AWS,而不是老伙伴IBM。

到了2015年四季度,AWS营收增长了70%,达到24亿美元。亚马逊官方预测,AWS有朝一日将在营收上超过核心业务电子商务,成为新的支柱。

亚马逊AWS不仅对IBM这种老牌服务器提供商构成了巨大威胁,更以其先发优势和规模优势对北美其他云计算平台进行压制,这直观表现为亚马逊AWS连续获得联合利华、纳斯达克-OMX、奥迪等大型企业的认可。

在太平洋的另一端,亚马逊的中国学生阿里云也成长飞快。阿里云复制了AWS的商业模式,占中国超过31%公有云市场份额,2015年爆发式增长,年增长率超过三位数。2016年,阿里云开始酝酿走出中国,与AWS直接交锋,为此在全球新建了8个数据中心。

可以说,在获得高端客户上,先发优势十分重要,当亚马逊AWS的财务数据连续飙升时,传统的IT巨头才幡然醒悟,但却为时已晚。云规模太小惠普于2015年悄悄关闭公有云业务,甲骨文试图朝云服务转型却举步维艰,拓展不了现有软件客户之外的市场,IBM的“混合云”依旧不能给集团带来质的飞越。

AWS和阿里云战斗重点已经转移。继创业公司之后,从去年下半年开始,关键行业的大中型企业和政府终于开始试水云计算业务,而且开始尝试将核心业务应用到云上,这意味公有云服务开始进入主流市场,不再是小公司的专属。

阿里云和联通的强强联合,意义并不简单

市场研究公司Gartner报告称,全球公共云服务市场规模今年有望达到2040亿美元,每年的增长率接近20%。另一家研究公司Market Research的预测数据显示,2020年全球云服务市场规模将超过2700亿美元。

对大客户的争夺场景,已经在国内市场出现。因此,在这个维度上审视阿里云与联通的合作,便会发现其真正价值并只不在技术层面,更在战略方向上。诚然,云计算第一次切入电信业,可以看做是其大规模代替传统IT架构的开端;而且这次合作,还给了市场对双方在生态层面的融合以巨大的想象空间。但更重要的是,这意味着阿里云正大规模获得高端客户群的认可和接受。

这引发了公有云平台新一轮战争。除AWS和阿里云之外,中外公有云巨头倾巢而动,传统IT巨头也迅速转变策略,向云计算市场转型。但这个市场绝非你死我活的零和博弈,鉴于云市场史无前例的开放性和合作性,未来的赢家将遍布产业链每个环节。

中国的电信市场已进入存量竞争时代,业务创新将成为必由之路。为了有效开展创新,为了创造一个更好的发展格局,中国联通将筹码压在了阿里云身上。

阿里云崛起

事实上,除了中国联通之外,阿里云还与12306、中石化、中化工、华能集团等大型央企达成了信息化建设合作。与这些行业标杆性企业开展合作,阿里云得以名利双收,而名利背后,本质上是云服务对企业经营发展做出的实实在在的贡献。

2010年,李彦宏认为云计算是新瓶装旧酒,马化腾认为云计算将变成水电一样的基础设施但实现还要上百年,马云认为“如果我们不做云计算,将来会死掉”

2015年,通用电气的CIO提到,他们计划将把自己内部的数据中心从三十四个降到四个,其它全部移到 AWS 云端,通用电气的石油天然气开采业务采用 AWS 后,信息管理成本下降了52%。

阿里云2009年成立,此后多年一直在为自己能在阿里巴巴内部应用而奋斗,谁也不会想到,今天的阿里云占据了中国云计算市场31%的份额。

在国内市场上,阿里云也扮演着同样的角色。比如说,徐工集团和阿里云一起搭建了国内首个“工业云”平台,成立半年内,这个平台已经汇集了来自超过20个国家的近300个点子,大大提高了徐工自身的制造水平。再比如,全球硅片产能最大的协鑫集团,采用阿里云的大数据处理服务后,节省了上亿成本。

2007年,阿里巴巴B2B业务势头正盛,淘宝、支付宝井喷式增长,IT后台系统的压力越来越大,可是传统的软、硬件供应商反应缓慢,也很难拿出像样的解决方案。

2016年7月1日至9月30日,阿里云计算业务当季收入14.93亿人民币,同比增长130%。在国内市场上,阿里云占据了半壁江山,相当于其他云服务的总和,近年更是将战火烧到了亚马逊AWS的大本营北美市场。

阿里巴巴首先从软件出发寻找解决办法,这个软件改革方案被扣上了一顶时髦的帽子——“SaaS云服务”。

支撑阿里云快速扩张的,是一个又一个大型客户的加入。在获得大型机构的认可后,云计算才有了实质性的利润可言,才有了规模优势可言,在这一点,阿里云已经走在了最前面,并一步一步地拉大了与其他云厂商的距离。

彼时阿里软件总裁王涛信誓旦旦要成为中国最出色的软件公司,但却在接下来的两年内摇摆不定:先奉行平台战略,又放弃平台战略走应用软件商打包服务B2B,然后又推出“商业云”概念。

战略上的摇摆导致业绩惨淡。阿里巴巴事后总结,这是“盲目追风”的结果。王涛离去,时任阿里巴巴集团首席架构师王坚成为了阿里IT重构的主要操盘手。这次接棒令阿里巴巴得以完成从旧IT时代向新IT时代的转型。

王坚在2009年9月主导成立了阿里云。时任集团执行副总裁的卫哲对外表态,阿里云将提供比亚马逊云计算更多的服务,“阿里巴巴希望用云计算的两大核心、海量存储和海量计算,为中小企业信息化服务”。

不过,和亚马逊一样,阿里云平台并非一开始就对外输出,而是先通过内部考验。

2009年春节过后的第一天,王坚和他的阿里云团队为自研的飞天系统写下第一行代码时,马云正在要求阿里云现任总裁胡晓明离开支付宝去创业,成立阿里小贷。马云要求,“只能做100万元人民币以下的贷款生意,用的是数据,而且必须跟阿里云在一起。”

“七年前的云计算,谁信啊!”胡晓明向《财经》记者回忆,但“就像马被按在水槽上喝水,你喝也要喝,不喝也得喝”。

阿里云和当时的阿里小贷磨合的过程十分痛苦,问题频出。在一次内部会议上,胡晓明直接在PPT上打出“跪求工程师”的大字。“如果阿里云再不解决问题,阿里小贷就要死了。”

阿里云高级产品专家陈鹏宇当时任阿里小贷产品经理,他告诉《财经》记者,阿里小贷和传统金融不同,所有业务由大数据计算结果自驱动,这十分考验阿里云系统稳定性和安全性,早年不稳定的系统曾为阿里金融带来几次大的业务事故,“好几次濒于破产”。

“比如说你是一个很小的企业,也许我只能给你贷个5万块钱,结果算出来给你贷了500万,你可能就跑路了。最后所有用户叠加出来了几个亿的风险敞口。”陈鹏宇反思,阿里云在阿里金融身上,几乎把该犯的错都犯了一遍。

这也是为什么当时淘宝、天猫、阿里巴巴B2B平台不愿意采用阿里云的原因所在。

陈鹏宇认为,阿里云在内部庞大的生产实践中走过的弯路是其他云服务公司不可能拥有的宝藏:“没有实践,你根本不知道坑在哪里。”阿里小贷是阿里云的第一个内部客户。

2011年7月,马云认为时机成熟,阿里云开始对外售卖云服务,用户主要是为节约成本的初创企业。

此时,AWS已经渐成气候,但公有云服务平台前期需要大量投入,颇难盈利,业内对这个生意的前景并不好看。

回味2010年IT领袖峰会上,BAT三巨头对云的态度颇有意味。李彦宏认为云计算只是新瓶装旧酒,没有新意;马化腾虽然认识到云计算将变成水和电一样的基础设施,但认为实现还要上百年;只有马云表示,“如果我们不做云计算,将来会死掉。”

当时,阿里云学习亚马逊从底层IT服务向上整合。但阿里云懂得借力,不仅推出当时在国内替代亚马逊的存储等产品,而且兼容亚马逊API接口,方便用户迁移。

阿里云当时所瞄准的客户主要包括淘宝、阿里B2B等内部电商卖家、移动应用开发者和中小企业、网页游戏开发商为代表的需要相关增值服务的客户。

2012年的“双11”,阿里实现日交易额191亿元,被视为神话般的成就,2016年“双11”,这个数字是1207亿元。但在当时,阿里云处理了淘宝和天猫20%的订单。弹性部署计算需求,帮助商家应对瞬间涌入的超过日常数倍的消费者,实现了零漏单事故。

2012年以后,随着移动互联网创业潮的兴起,阿里云的客户延展到了移动APP开发者。阿里云改变了新一代创业者的IT需求,这些人从一开始就没想过购买服务器和带宽。

2014年,胡晓明接替王坚掌舵阿里云。王坚为阿里云确立了方向,胡晓明擅长商业化,确立了阿里云用户往上走、市场全球化的战略。

阿里云从2015年二季度开始连续增长,2016财年年度增幅更是达到138%,摩根士丹利近期的报告称,阿里云的单独估值已达390亿美元。该行预估,未来五年内,阿里云的营收将突破185亿美元,成为阿里巴巴的下一个增长极。

这个故事,和AWS何其相似。

今天来看,阿里巴巴对云计算的敏感有其逻辑。阿里巴巴和亚马逊均是电商基因,在那个电商平台迅速膨胀的阶段,解决内部平台稳定的需求,令马云不得不做云计算;其次,亚马逊在云服务上的初步成功,也为阿里云提供了借鉴路径。

2012年,腾讯终于开始切入云服务。腾讯集团高级执行副总裁汤道生告诉《财经》记者,最早是为了帮助第三方应用应对流量用户激增后的基础设施压力,随后,腾讯云把服务延伸到已有投资或合作的公司比如搜狗、京东、58和滴滴等。

腾讯抓住了一部分互联网公司,但先机已经丧失。汤道生对《财经》记者说,“阿里云确实抓住了风口,有先发优势。”

BAT中的百度最具技术基因,也早在2009年就开始小规模布局云计算。李彦宏在当年首次提出“框计算”的概念,提倡用户只要在“搜索框”中输入需求,系统即会反馈相应服务。随后百度为“框计算”投入大量资金。

这个项目最终因为过于超前而宣告失败。百度后来也布局了针对个人和企业的云服务,但始终没有下定决心进入。

2014年,李彦宏终于开始认同云服务的价值。在与金山集团兼金山云CEO张宏江的一次谈话中,李彦宏不再否定云计算,认为这确实是一个大需求,但他仍担心,云计算赚不了钱。

2016年7月,李彦宏再次反思,“百度一直在旁观云计算市场,但当时觉得云计算是个苦活累活,不值得进入。”

百度今年推出云计算战略,表示将发挥“云计算+大数据+人工智能”的“三位一体”功能。但此时百度已经错过太多,想追上先发者道阻且长。

回到2013年,中国大大小小的公有云服务商已经开始形成行业规模,但阿里云采用激进的市场策略迅速占据市场。

从2014年开始,阿里云每年降价十余次,年降幅高达30%。每轮降价都促使其他云公司不得不被迫跟进。今年10月,阿里云宣布再次下调价格,核心云产品的最高降幅达50%,包括云服务器ECS、云数据库RDS、云存储OSS及云安全产品等。

阿里云表示,此次降价空间来自于规模效应和今年飞天操作系统的大规模技术升级。购买时间越长折扣越高,两年7折,三年5折。这是阿里云在一年之内第17次下调价格。其他公有云平台,包括腾讯云、亚马逊AWS、微软Azure等也纷纷跟进。

青云CEO黄允松向《财经》记者表示,技术红利的释放是云服务商降价的底气所在——规模越大,成本越低,产品降价是必然趋势。而且,整个社会IT使用成本的趋势是降低的。但巨头的连番降价还会带来另一个市场效应:下调价格刺激付费用户数量的增长,由此推动营收保持增长。

不过,黄允松也指出,一些巨头的降价存在占领市场的目的。

其实,这也是亚马逊、谷歌和微软迅速扩张的有力武器之一。自2006年发布以来,亚马逊AWS已降价52次。该公司CFO布莱恩·奥萨夫斯基曾称,“降价是核心策略。”

价格战的直接结果是几十家云服务商减为几家。美国独立云服务公司RackSpace拒绝跟进降价,继而在一片收购和私有化传闻中,几个月内股价跌去一半,不得不在次年5月宣布退出纯IaaS市场,主推绑定服务的托管云。

抓住中国这一轮创业热潮令阿里云暂时领先,但这只是上半场,下半场已开始,腾讯等国内对手奋起直追,国际玩家开始入场。

下半场

互联网系、传统IT系、电信运营商系、外资云系,云计算市场四股势力都动起来了,它们不断上演合纵连横的大戏,市场格局和竞争态势也随之变化

关键的转折发生在2015年。这一年,全球企业非云IT的投入首次出现了负增长。

国际数据公司对全球每季度云IT基础设施跟踪调查数据显示,2015年,企业在本地IT基础设施上的投入下降了1.6%,首次下降;在云相关的IT基础设施上的花费约为326亿美元,比2014年多出24%。2016年上半年,云设施增长15%达到371亿美元。

与之对应的是,EMC、惠普、IBM的传统IT营收下滑5%-15%,全球1000亿美元的IT市场,公有云已经占据了15%,这个数字还在迅速上升。

2014年下半年,美国中央情报局成为亚马逊AWS的客户,让全球传统IT巨头大为震动。这意味着云计算不再是为小公司服务的边缘市场,它已经成为大公司大机构的选择。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长、云计算开源产业联盟常务副理事长何宝宏告诉《财经》记者,2015年,中国也已经到了临界点。金融、政府等关键行业客户、大中型企业已经开始试水云服务,而且它们是将生产型应用在云上试验,而并非边缘应用。

不过,与创业公司相比,它们的体量更大,业务更加复杂,因此它们对新兴技术保持着谨慎投入的态度。

胡晓明深知其中利害。他对《财经》记者表示,阿里云客户构成中,80%是中小企业,剩下的20%大客户才是贡献利润的主力。这也意味着,具备大客户服务能力,阿里云才能获得更好成长。

AWS之所以能以8%的营收贡献率为亚马逊贡献超过40%的利润率,原因也正在于此。

云计算市场四股势力都动起来了:互联网系、传统IT系、电信运营商系、外资云系。

互联网公司离用户最近,最早看到公有云在中国的机会,和阿里云类似,百度、新浪、网易、京东、360、乐视、美团等大型互联网公司的云计算业务多从自身业务需求开始,但多数在后来选择了个人云业务为突破口,个人云业务和互联网公司的“2C”的基因更加符合,需求更加明确,业务模式也更加简单。但这也令它们失去了企业公有云先机,因为个人云业务有一个致命的弱点——在免费模式当道的中国,很难盈利。一些公司虽然也在企业级业务发力,但规模较小尚难形成影响力。

面向企业的云服务,阿里云最强劲的对手是腾讯云。腾讯云起步比阿里云晚三年,但势头凶猛。腾讯2016年三季度财报数据显示,腾讯支付相关服务及云服务收入同比增长348%,总营收为人民币49.64亿元。腾讯云服务收入同比增长超过两倍。

与阿里云独立于母公司体系不同,腾讯云早期从其熟悉的社交和游戏行业入手,结合腾讯消费级业务优势形成不同的垂直云体系,如游戏云、视频云、媒体融合云、金融云、政务云等。腾讯一份内部市场调研结果显示,腾讯目前游戏、视频直播与O2O等领域云市场份额领先于竞争对手,并已将图像识别等人工智能技术通过云服务对外提供。

以视频云为例,这朵云输出了腾讯在视频领域多年的技术和业务能力。腾讯在即时通信软件前端技术、音视频质量的研究,形成了视频云的基础。2016年视频直播市场爆发,腾讯也因此在这个细分领域占据先发优势。

汤道生指出,视频云的解决方案还可以延伸到更多的市场。未来千万亿物联网设备捕捉外界影像同样需要专业的视频云解决方案。这为腾讯云的下一步布局打下基础。如今,腾讯正在积极向旅游、公共安全、城市规划、生命科学和金融等重点行业拓展。

金山云在2014年9月开始从个人云盘市场撤出,全面转向企业级用户。抓住一批网络游戏企业用户,实现市场反转,占有一席之地,张宏江反思,“要是早一年转,应该会更好。”

一开始就定位企业公有云业务的互联网云平台创业公司七牛云、UCloud也开始谋求转变。

篮球世界杯赌球,这两家公司有一个共同的特点,原始用户均来自移动互联网创业公司和开发者。第一桶金来自游戏、教育、O2O、泛娱乐、互联网金融等领域,业务也集中在存储、数据库、CDN等公有云基础领域。

从去年开始,针对大型公司的需求特点,两家公司先后进入私有云市场。UCloud联合创始人、CEO季昕华对《财经》记者说,公有云考验的是海量服务器运营能力和可扩展性,但私有云更加强调兼容性、界面友好性及安全性。

所谓私有云,是云服务提供商为客户建设专属云服务设施,从而保证客户数据的安全性和使用的稳定性。

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